投資週報 20230617-20230623

由

市場總覽 2023/06/17-2023/06/23

  • 上個月沒人關心通膨，但現在它又來擾亂市場。各國央行繼續加息。就連英格蘭銀行和挪威央行也將劑量加倍了！所有這些都削弱了投資者的樂觀預期，高利率開始對市場產生影響。歐洲6月PMI指標均低於預期，工業萎縮明顯。因此，經濟衰退或更糟糕的滯脹的幽靈正在浮現。歐洲和日本股市本周平均下跌 2.5%。中國因缺乏復甦跡象而下跌 5%。華爾街的表現稍好一些，但美國最近表現出的信心似乎正在減弱。

Source : Marketscreener.com 整理：IDI.Capital

  • 隨著臨近 2023 年中，有一些值得注意的趨勢值得強調：首先，市場整體仍然保持顯著的彈性。標準普爾 500 指數今年迄今已上漲超過 14%，儘管主要仍由少數板塊和大型科技股推動，並受到投資者對新興人工智能 (AI) 板塊熱情的支撐。然而，最近我們開始看到參與範圍有所擴大，小盤股以及工業和材料等一些週期性板塊出現反彈。其次，美聯儲（以及全球央行）的加息週期似乎尚未結束。美聯儲已表示可能還會加息兩次，不過可能會在今年下半年暫停加息。第三，美國經濟繼續無視衰退的呼聲，美聯儲自己的 GDP-Now 追踪報告預計第二季度增長率約為 2.0% 。

    當我們進入 2023 年下半年時，經濟、美聯儲和市場將表現如何？以下三個主要趨勢值得關注：

    • 經濟和通脹可能會降溫
    • 美聯儲將暫停加息週期，但 2024 年之前不太可能降息
    • 隨著經濟疲軟，市場可能會面臨一段時期的波動，但這將為投資者提供為未來復甦期做好準備的機會

Source : Marketbeat S&P500 7-Day Heatmap 整理：IDI.Capital

本週漲幅較大贏家：

  • Ocado (+15%)：這家英國在線雜貨零售商本週因收購傳聞而股價飆升。各種追求者的名字已經被提出，其中包括亞馬遜。沒有一家相關公司對這一傳聞發表評論。 興奮過後，Ocado 的股價昨天回落。提醒一下，該股目前的交易價格比 2021 年初達到的高點低 80%。
  • Overstock.com(+13%)：積壓庫存大優惠！這家專門從事家居用品的美國在線零售商贏得了收購 Bed Bath & Beyond 部分資產的競標，該家居用品連鎖店已於 4 月申請破產。它以 2150 萬美元的價格擁有其前競爭對手的知識產權、移動平台和商業數據，但不擁有實體店或 Buy Buy Baby 品牌。該交易須於下週獲得破產法庭批准。
  • Microstrategy(+11%)：這家專門從事數據分析的軟件公司本週因比特幣的顯著上漲而上漲，比特幣重新站上 30,000 美元大關。美國集團是比特幣的最大持有者，擁有 140,000 單位的加密貨幣。還值得注意的是，其董事長已剝離了部分股份：他於 6 月 16 日出售了 20,000 股。
  • Avis Budget (+9%)：隨著旅遊業明顯復甦，旅遊業股票受益。這家正在提高知名度的汽車租賃公司也未能倖免於這次好轉。該集團還受益於有利的建議和更高的價格目標，尤其是來自摩根士丹利的建議和更高的價格目標。Avis 的利潤率高於該行業的競爭對手，自 1 月 1 日以來該公司的

本週跌幅較大輸家：

  • Lumen (-18%)：美國電信集團和互聯網服務提供商在公司投資者日之後大幅降低了該集團的目標股價，導致該公司股價下跌：瑞銀將目標價從 5 美元下調至 2.5 美元。市場尚不清楚此次降級的原因，因為該集團推出了一系列新產品ExaSwitch，旨在幫助客戶管理數據中心的帶寬。分析師指出了當前的經濟挑戰以及 EBITDA 缺乏可見性。
  • JD.com(-12%)： 中國第二大消費者互聯網銷售平台正在陷入困境，因為投資者對其創建七家市值至少 1000 億元人民幣（140 億美元）的上市公司的長期願景持懷疑態度。
  • Intel（-9%）：該公司更新了其成為與台積電等公司競爭的芯片製造公司的計劃。然而，這未能說服市場。英特爾還宣布改變其財務業績報告方式。其 IFS 代工業務將擁有自己的損益表。

ETF 資金流向 (2023/06/20-2023/06/22)

 ETF 資金淨流入：USD $17,937.37 (百萬)

Ticker Name Net Flows ($,mm)的SUM AUM ($, mm)的SUM
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 6,037.40 818,261.16
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF 1,596.59 29,544.01
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1134.34 74,874.63
IVV iShares Core S&P 500 ETF 1,098.60 330,108.76
XLF Financial Select Sector SPDR Fund 952.21 63,727.54
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF 732.17 13,497.04
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF 707.70 116,253.25
LQD iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 678.15 72,998.78
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF 645.62 7,081.55
MDY SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust 445.65 38,361.07
QQQ Invesco QQQ Trust 434.41 194,342.93
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF 423.28 135,914.95
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 367.26 3,194.33
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF 336.69 6,398.98
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – July 313.97 729.53
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF 307.44 27,119.22
VXUS Vanguard Total International Stock ETF 299.16 58,356.33
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 240.02 29,365.44
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 237.34 933.7
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 209.45 75,134.83
SMH VanEck Semiconductor ETF 206.25 9,371.89
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 190.9 6,455.90
MBB iShares MBS ETF 187.31 27,543.70
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF 155.46 9,937.63
總和 17,937.37 2,149,507.15

ETF 資金淨流出：USD -$21,837.90 (百萬)

Ticker Name Net Flows ($,mm)的SUM AUM ($, mm)的SUM
QQQ Invesco QQQ Trust -4,409.86 394,811.64
IWM iShares Russell 2000 ETF -2,878.01 109,161.25
VTV Vanguard Value ETF -2001.65 299,343.09
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF -1,627.33 9,416.98
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF -1,499.25 5,288.42
VUG Vanguard Growth ETF -1488.31 275,084.85
XLK Technology Select Sector SPDR Fund -1,253.54 99,112.00
VXF Vanguard Extended Market ETF -1,073.55 15,276.25
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF -852.82 27,095.26
VO Vanguard Mid-Cap Index Fund -818.58 106,874.26
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF -794.36 3,021.62
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust -702.78 407,734.13
VTI Vanguard Total Stock Market ETF -525.57 610,335.59
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF -322.48 2,250.74
HYG iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF -297.81 15,553.02
XLE Energy Select Sector SPDR Fund -250.65 32,707.69
IVV iShares Core S&P 500 ETF -240.44 328,157.89
LQD iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF -215.72 36,575.19
VB Vanguard Small-Cap ETF -212.47 44,386.04
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund -208.43 14,519.99
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF -200.29 425.33
總和 -21,873.90 2,837,131.23

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