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市場總覽 2023/03/24-2023/03/31
本週金融市場情緒表現樂觀，主因爲銀行業風險緩和以及通脹放緩的因素所致。交易員積極恢復風險偏好，並進一步期盼貨幣緊縮政策將在不久後結束。主要指數在銀行業和科技股的推動下，快速恢復，亦受利率平穩所惠及。然而，考量財報季即將於兩週內展開，投資人仍需持續保持謹慎。
Source : Marketscreener.com 整理：IDI.Capital
在第一季度中，股市的表現經歷了波動，但總體趨勢仍呈現積極態勢。科技股強勁的表現抵消了銀行業的疲軟。道瓊斯工業平均指數漲幅為3.2%，達到33,274點；標準普爾500指數漲幅為3.5%，達到4,109點；納斯達克指數漲幅為3.4%，達到12,222點。MSCI EAFE指數上漲3.3%，達到2,084點。此外，10年期美國國債收益率僅上漲0.1%，達到3.47%。目前市場相信，債券收益率已經達到峰值。油價上漲9.2%，達到每桶75.66美元，債券價格下跌0.5%，達到99.64美元。
銀行業的動盪導致區域銀行和價值型投資的股票大幅回落，但同時也是科技行業和市場其他增長領域重新奪回股市領導地位的催化劑。短期和長期收益率的下降部分扭轉了高增長公司去年經歷的估值壓力，幫助支撐了標準普爾500指數。
Source : Marketbeat S&P500 7-Day Heatmap 整理：IDI.Capital
本週漲幅較大贏家：
- 北卡羅萊納銀行 First Citizens（股價上漲 60%）：成功接管了破產的矽谷銀行，市場對此表示歡迎，因為該公司在自 2008 年金融危機以來成功收購和重組金融機構的記錄良好。
- 石油和海洋服務公司 Petrofac（股價上漲 59%）：因贏得 TenneT 的合同而在週四瘋狂投機行為中飆升。這家德國-荷蘭運營商已授予該公司六個海上風電場項目，這些項目在幾年內將帶來價值 130 億歐元的收入。
- 英國公司 Ocado（股價上漲 22%）：在一項專利案中贏得了針對挪威 AutoStore 集團的新的法律勝利。儘管這對 AutoStore 來說是個壞消息，但研究公司 AlphaValue 表示，“應該指出的是，倉庫自動化市場在很大程度上尚未開發，也就是說，從中長期來看，兩家公司都有足夠的發展空間”。
- 中國巨頭阿里巴巴（股價上漲 19%）：宣布拆分為六個實體，其中一些將上市，從而吸引了市場。投資者認為這是一個機會，可以更好地評估因企業集團效應而受到一定程度打擊的資產。這可能成為中國巨頭的一種趨勢，因為京東本週晚些時候也宣布將拆分其業務。
本週跌幅較大輸家：
- Agilon (-18%)：美國老年護理中心服務集團於3月30日舉辦的投資者日未能獲得投資者的信任，該公司股價在週四一天下跌了12%。
- Emis Group (-21%)：由於收購受到監管障礙，英國公司Emis Group的股價下跌了21%。英國競爭監管機構已經宣布拒絕買方提出的補救措施，並將進行第二階段調查，該補救措施已經被定在12.4億英鎊。
- GameStop (-6%)：這家視頻遊戲零售商公佈了令人失望的收入，並將其歸咎於遊戲產品缺乏。
- Generac Holdings (-5%)：Generac Holdings專門從事主要和備用發電解決方案的設計、製造和營銷。因為展望不佳，美國銀行將其評級下調至表現不佳，該公司股價下跌了5%。
ETF資金流向
本週 ETF 資金淨流入：USD $9,988.38 (百萬)
| Ticker | Fund Name | Net Flows* |
| SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 1,991.22 |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1,892.68 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 1,096.04 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1,043.81 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 800.15 |
| FTXL | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 763.37 |
| FXD | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 667.24 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 629.73 |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 607.92 |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 506.22 |
本週 ETF 資金淨流出：USD -$13,845.31 (百萬)
| Ticker | Fund Name | Net Flows* |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | -4,580.34 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | -2,826.95 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | -1,640.93 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -1,434.19 |
| IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -702.87 |
| FTXN | First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | -685.93 |
| FXO | First Trust Financials AlphaDEX Fund | -658.51 |
| HYG | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | -611.57 |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | -384.7 |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | -319.42 |
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