投資週報 20230310-20230316

市場總覽 2023/03/10-2023/03/16

真是動盪的一週!上週發生了重大的金融動盪,政府當局努力遏制銀行業危機,這場危機導緻美國兩家銀行倒閉,三分之一遭受損失。瑞士信貸正在獲得瑞士國家銀行的特別支持,而股市則表現出韌性,押注央行將放寬貨幣政策。美國500指數上漲1.43%,Advanced Micro Devices、Illumina和Newmont Corporation漲幅居前,Comerica、Keycorp和First Republic Bank跌幅居前。

Source : Marketscreener.com 整理:IDI.Capital

道瓊斯工業指數下跌 0.15%,納斯達克 100 指數上漲 5.83%,富時 100 指數下跌 5.33%。大宗商品市場,黃金上漲5.90%,WTI下跌13.79%。上漲股方面,Coinbase上漲36%,Synlab上漲35%,Advanced Micro Devices上漲17%。First Republic Bank 下跌了 71 家。83%,瑞士信貸、Keycorp 和殼牌分別下跌 26%、26% 和 13%。由於擔心經濟放緩,油價下跌,而黃金和其他金屬價格上漲。農業談判也引起了人們的關注,烏克蘭糧食出口談判重新回到了談判桌上。

Source : Marketbeat S&P500 7-Day Heatmap 整理:IDI.Capital


本週漲幅較大贏家:

  • Coinbase (+36%):美國加密貨幣平台受益於加密資產的上漲,尤其是比特幣,已升至 26,000 美元以上。矛盾的表現:去中心化金融因傳統金融的挫折而面臨困境,而陷入困境的美國機構也因涉足該領域而被削弱。 
  • Synlab (+35%):這家德國實驗室網絡的短暫股市歷史令人失望,它已確認收到了主要股東 Cinven 的指示性收購要約。預計報價為每股 10 歐元,高於近期 6.69 歐元的低點,但遠低於 IPO 價格(18 歐元),更不用說 24.60 歐元的峰值。 
  • Advanced Micro Devices (+17%):AMD 是本週表現最好的公司之一,但我們本可以提到其他大型美國科技公司,它們正處於緊縮利率週期的前景之中,而利率週期可能會因銀行業的困境而放鬆。納斯達克指數在最近幾個交易日強勁反彈。

本週跌幅較大輸家:

  • First Republic (-66%):美國第 14 大銀行為市場對該行業的不信任付出了高昂的代價。如此之多,以至於在當局的支持下,以摩根大通為首的 11 家競爭對手已承諾向其提供 300 億美元,以止血並避免一個月內第四次破產。
  • Credit Suisse(-26%):瑞士央行救助了第二家瑞士銀行,使其在周四反彈了 19%。但這種喘息是短暫的,因為市場對該機構不再有信心。關於在瑞士政府的領導下與瑞銀合併的傳言已經流傳開來,但該銀行似乎並不急於拯救陷入困境的競爭對手。
  • Keycorp (-26%):在 First Republic 背後,其他美國銀行也陷入困境。Keycorp 就是其中之一,本周初暴跌 27%,但隨後幾個交易日的暴漲有所緩解。 
  • Shell (-13%):由於銀行業的動盪加劇了人們對經濟衰退的擔憂,油價最近大幅下跌。布倫特原油逼近每桶 75 美元,一個月跌幅超過 11%。一年多來,石油幾乎貶值了四分之一。

ETF資金流向

本週 ETF 資金淨流入:USD $18,100.16 (百萬)

Ticker Fund Name Net Flows*
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF 2,666.06
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 2,245.48
VTI Vanguard Total Stock Market ETF 2,174.09
DVY iShares Select Dividend ETF 2,098.40
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 2,041.89
VO Vanguard Mid-Cap ETF 1,639.47
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1,522.60
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF 1,376.86
VTV Vanguard Value ETF 1,268.70
VB Vanguard Small-Cap ETF 1,066.61


本週 ETF 資金淨流出:USD -$12,626.58 (百萬)

Ticker Fund Name Net Flows*
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust -3,770.51
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF -2,344.76
XLE Energy Select Sector SPDR Fund -1,106.04
XLF Financial Select Sector SPDR Fund -1,056.83
IVV iShares Core S&P 500 ETF -981.73
SHV iShares Short Treasury Bond ETF -812.08
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund -757.44
CWB SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF -693.46
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF -599.8
JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF -503.93

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