比爾蓋茲如何投資未來產業?

從微軟創辦人到慈善事業家

比爾蓋茲 (Bill Gates) 無人不知無人不曉,應該不用多作介紹,最為人所知的角色就是微軟公司創辦人。雖仍有其影響力,但比爾蓋茲其實早已退出微軟的營運管理團隊和董事會,目前微軟公司僅佔其投資組合約1.47%,但仍是最大個人股東之一,約佔 1.36% 股權。

不過他絕非就此隱居,一舉一動仍然強烈吸引著媒體的目光。大家應該很常在報章雜誌媒體上看到比爾蓋茲有關全球暖化、疫情與生技醫藥、公共衛生、教育…等慈善事業議題發表獨特的見解。

其中,最近一則報導也引起眾人側目,就是特斯拉創辦人伊隆馬斯克 (Elon Musk) 向媒體抱怨,比爾蓋茲一直呼籲全球暖化淨零減碳,卻對於減碳最有貢獻的電動車特斯拉公司股票,放空 (Short) 部位達數十億美元!

姑且不論這場爭議的是非對錯,其實比爾蓋茲也是投資圈中的「大戶」。除了與投資大神巴菲特是莫逆之交外,比爾蓋茲自己與前妻為名的「比爾與梅琳達基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation)」也是投資圈中眾人矚目的焦點。

今天,我們就從比爾蓋茲最新的投資組合中,選出幾檔較具指標性的投資標的,來看看比爾蓋茲是如何佈局未來產業的。

比爾蓋茲與梅琳達基金會

在介紹最新投資組合之前,得先對「比爾與梅琳達基金會」有個基本認識。

該基金會的資金部位約有 500 億美金,主要定位是 “慈善基金會”,因此每年至少要捐贈 5% 約 15 億美元以上的金額用於慈善事業。所以我們會常常看到比爾蓋茲受訪發表一些對於慈善公益事業的看法也就不足為奇了。

比爾蓋茲改變全世界的主要操盤方法,很大一部分就是透過基金會的捐贈或投資。

例如捐贈全球 COVID-19 兒童疫苗、捐助黑人及少數民族獎學金、捐助兩億美元為非洲改善公共廁所及蚊帳、關心全球暖化帶來的糧食問題及新創科技,贊助劍橋大學及許多科研機構研發各種創新科技….等等。

因此,不需要看報章雜誌的二手轉述報導,只要你會觀察「比爾與梅琳達基金會」最新投資組合,就可以直接看出比爾蓋茲最關心的議題,並參透他是如何佈局未來產業發展趨勢。

比爾蓋茲的最新投資組合

基金會最近向美國證券交易委員會提交的 13F 文件中揭露了 2022 年 3 月 31 日投資組合日期的 18 筆總持股,當前投資組合價值約為 197.7 億美元,持股清單如下:

代號 公司 持股% 備註
BRKB Berkshire Hathaway Inc 51.22% 巴菲特波克夏公司
WM Waste Management Inc 14.94% 廢棄物管理公司
CAT Caterpillar Inc 8.29% 卡特彼勒工程公司
CNI Canadian National Railway 5.74% 加拿大國家鐵路
ECL Ecolab Inc 3.9% 藝康化工集團公司
WMT Wal-mart Stores Inc 2.28% 沃爾瑪公司
DE Deere & Co 1.89% 迪爾智慧農機公司
KOF Coca-Cola Femsa 1.73% 可口可樂
MSFT Microsoft Corp 1.47% 微軟公司
CCI Crown Castle Intl Corp 1.33% 皇冠城堡通信公司
SDGR Schrodinger Inc Com 1.21% 薛定谔生命科學公司
UPS United Parcel Service Inc 0.8% 聯合包裹服務公司
FDX Fedex Corp 0.63% 聯邦快遞公司
CPNG Coupang Inc 0.51% 韓國電商平台
SAFM Sanderson Farms Inc 0.50% 桑德森農場公司
MSG Madison Square Garden Corp 0.25% 麥迪森廣場花園體育
WEBR Weber Inc 0.12% 韋伯烹飪設備公司
ONON ON Holding AG 500K 安控體育用品公司

 

比爾蓋茲投資的未來產業趨勢

在比爾蓋茲的最新投資組合中,有其中幾家比較特別的公司,我們特別提出來探討:

  1. SAFM : Sanderson Farms, Inc.(納斯達克股票代碼:SAFM)桑德森農場是一家位於密西西比州勞雷爾的家禽生產商。該公司是美國最大的家禽生產商,每週生產能力為 1365 萬隻雞。該公司正在被食品巨頭嘉吉和大陸穀物公司以每股 203 美元的價格收購,美國雞肉價格上漲已使價格高於該水平。很顯然這是比爾蓋茲針對全球糧食短缺議題進行的投資佈局。
  2. DE : Deere & Co(紐約證券交易所代碼:DE是最著名的重型機械製造商之一,專注於農業、建築和林業,大量運用 Microsoft 公司的軟體科技,可說是智慧農業機械的代表性公司。其旗艦品牌是 John Deere。Deere公佈第二季度財報,收入增長 11% 至 133.7 億美元。
  3. ECL : Ecolab 藝康 (紐約證券交易所代碼:ECL是專注於開發水處理和淨化、清潔和衛生技術的公司。它為大約 300 萬個地點提供服務,並擁有 10,000 多項專利。4 月 26 日,藝康發布了第一季度財務數據。收入同比增長 13% 至 33 億美元。比較特別的是,公司最近公佈了在芬蘭西海岸建造風電場的計劃。五台渦輪機農場將使 Ecolab 的可持續能源在歐洲達到 100%,整體達到 80%。可說比爾蓋茲投資淨零永續及綠電的代表性公司之一。
  4. WM : Waste Management Inc 廢棄物管理公司(紐約證券交易所代碼:WM是美國最大的垃圾收集供應商之一,為大約 2,000 萬客戶提供服務。比較特別的是,公司還運營著一個強大的垃圾填埋氣系統,將氣體轉化為電力等有益服務。4 月下旬發布了第一季度財報。收入從 41.1 億美元增加到 46.6 億美元。最近公司還宣布向垃圾填埋氣產生的可再生能源投資 8.25 億美元。到 2026 年,這項投資應該可以為大約 100 萬戶家庭提供足夠的電力,並為其整個車隊提供燃料。分析師還預計,此舉將降低運營成本,同時通過發電創造收入。也是比爾蓋茲投資於淨零永續及綠電方面的代表性公司之一。

結語

當然,在比爾蓋茲的投資組合中還有一些特殊議題以及常見的公司,例如 UPS、Fedex、沃爾瑪、可口可樂…等。不過從最近一期的投資組合調整佈局,我們可以約略從其中發現幾點顯著的方向:

  1. 大幅出清科技股:除了早已出清阿里巴巴及蘋果公司股票外,最近一期也出清全部 Google 持股,並減持 Microsoft 股票僅剩至 1.47%。
  2. 大幅減持知名企業持股,提高現金部位:包括巴菲特的波克夏公司、 Fedex、UPS、Walmart、Caterpillar..等知名企業股票都被大幅降低持股比例。
  3. 大舉投資未來趨勢產業:包括淨零碳排科技、化工材料、生命科學軟體、運動休閒品牌、韓國電商平台…等。

如果您像我一樣,不僅僅是每天使用 Windows、Office 的使用者之外,也是手上持有 Mcirosoft 公司股票的投資人,肯定也都非常關注比爾蓋茲的一舉一動。

除了看到一些新聞報章雜誌的八卦報導或聆聽比爾蓋茲在 TED 演講之外,或許也可以由其最新的投資組合,窺探出比爾蓋茲對於未來產業趨勢的觀點與見解,對於當前低迷的股市與因疫情而帶來的高度不確定環境,應該可以讓我們站在巨人的肩膀上,更清楚地看出未來產業的趨勢走向。


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本文已正式刊載於 CIO Taiwan,原文出處https://www.cio.com.tw/how-bill-gates-invested-in-the-future-industry/

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