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市場總覽 2023/06/04-2023/06/10
- 本週對經濟放緩的擔憂和央行貨幣政策未來進程的不確定性打壓了指數。儘管如此，由於科技股和美聯儲下週暫停加息的預期，華爾街表現良好。
- 面對更高的利率，經濟已經超出了經濟放緩的預期。中央銀行注意到這一點，澳大利亞央行和加拿大央行出人意料地採取了更多的緊縮政策。
- 我們認為新牛市的基礎已經形成，但經濟放緩仍有可能在我們面前。大流行病的扭曲使這個週期變得獨特，它推遲了但可能不會消除更高利率的影響。
- 即將發布的 CPI 和美聯儲會議可能會為夏季剩餘時間定下基調。
- 將任何新的波動階段視為一個機會，可以為更可持續的反彈做好準備，這種反彈可能比我們目前看到的更廣泛。
- 建議投資者保持對構成多元化投資組合的大多數資產類別的戰略性長期配置，包括提供歷史上具有吸引力的收益率的債券。
Source : Marketscreener.com 整理：IDI.Capital
- 標準普爾 500 指數較 10 月中旬的低點上漲了約 20%，這一門檻可能預示著新的牛市。
- 從持續時間和強度來看，自 10 月以來市場所遵循的路徑似乎與主要拐點附近往往發生的路徑不同。如果我們仍處於熊市中，自去年低點以來八個月，股市上漲將標誌著歷史上最長的熊市反彈（平均熊市反彈持續約兩個月）
Source : Marketbeat S&P500 7-Day Heatmap 整理：IDI.Capital
本週漲幅較大贏家：
- 888 Holdings (+40%)：FS Gaming Investments 已收購這家在倫敦上市的博彩集團 6.6% 的股份。FS Gaming 是一款由遊戲和博彩行業專家 Kenny Alexander、Lee Feldman 和 Shay Segev 支持的投資工具，他們都是 GVC Holdings PLC（現稱為 Entain PLC）的前任董事。因沉重債務、突然離職的高管團隊以及因違反反洗錢規定而被罰款而削弱的股票的良好捲土重來。
- GitLab(+36%)：在剛剛結束的季度中，協作軟件開發平台報告的虧損低於預期，而銷售額高於預期，這主要受訂閱和許可業務的推動。因此，它提高了年度展望。該集團還宣布今年推出一款由人工智能驅動的產品，除其他外，該產品應提供代碼編寫建議。最後，股票受益於有利的建議。
- Icahn(+25%)：在賣空者 Hindenburg Research 上個月的一份報告導致其股價暴跌之後，由於批評者改變了目標，投資者卡爾·伊坎 (Carl Icahn) 的集團已經復蘇。另一個催化劑：一隻鯨魚似乎在該集團中佔據了很大的位置，吸引了投資者的眼球並推動了對該股的投機。
- Warner Bros Discovery (+19%)：這家媒體和娛樂巨頭在 Warner Bros. 和 Discovery 的合併後負債累累，宣布由於大力削減成本，它已經償還了部分債務。該集團還提前一年公佈了今年使其流媒體業務盈利的計劃，從而贏得了投資者的支持。市場_WBD 旗下 CNN 的首席執行官 Chris Licht 似乎也很感激他的離職，他通過推出 CNN+ 流媒體服務等方式大放異彩。
- TESLA(+10%)：電動汽車製造商的三個好消息。該集團 5 月份在中國的汽車銷量超過上個月，所有版本的 Model 3 現在都有資格根據美國通貨膨脹減少法案 (IRA) 獲得 7,500 美元的稅收抵免，並宣布 Cyber Truck 產量超過市場預期。宣布與通用汽車就特斯拉增壓器建立合作夥伴關係以及在西班牙和印度投資新生產工廠的傳言也推高了該股。
本週跌幅較大輸家：
- Lumen Technologies(-11%)：這家美國電信網絡提供商令投資者失望，預計年收入下降 19% 且低於市場預期，並削減了股息。管理層公佈了一項周轉計劃，作為其投資者日的一部分，並表示預計到 2024 年收入和收益將出現逆風。
- Coinbase(-15%)：領先的加密貨幣交易平台陷入法律混亂，陷入低迷。美國金融市場監管機構 SEC 指責該集團未能遵守法規：故意做出商業決策以增加收入，主要來自客戶交易費用，通過向普通投資者提供加密資產進行交易，以及違反通過為加密貨幣創建交易服務來製定規則，其中一些被視為未註冊證券。
- Croda(-17%)：這家英國化學品專家在警告其 2023 年 3.7 億至 4 億英鎊的年度利潤預測後本週暴跌，比 2022 年的 7.8 億英鎊下降了 52%。該集團正遭受其大幅去庫存的困擾影響銷量的客戶拖累了德國瓦克化學 (-8%) 等同行。
- Epam Systems (-18%)：這家美國工程軟件專家本週下調了第二季度和全年的收益和收入預期，原因是“構建”領域的需求惡化以及 IT 市場前景黯淡。該集團還繼續遭受其離開俄羅斯和烏克蘭衝突的影響，該集團僱傭了 20% 的員工。
ETF資金流向
本週 ETF 資金淨流入：USD $10938.75 (百萬)
| 6/4-6/10 (2023) | Unit: USD Millions | |
| Ticker | Fund Name | Net Flows* |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 4,456.56 |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 1,467.04 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 1,412.32 |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 748.00 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 722.35 |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 704.34 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 504.48 |
| MBB | iShares MBS ETF | 354.12 |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 313.31 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 256.23 |
本週 ETF 資金淨流出：USD -$3,148.33 (百萬)
| 6/4-6/10 (2023) | Unit: USD Millions | |
| Ticker | Fund Name | Net Flows* |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | -1,412.24 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | -365.54 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -322.61 |
| XONE | BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | -214.80 |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | -179.30 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | -146.71 |
| JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | -145.81 |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -120.82 |
| IGIB | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -120.36 |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | -120.14 |
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