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市場總覽 2023/05/07-2023/05/12
最近一年度的消費者價格指數 (CPI) 在四月份首次降至 5% 以下，這是兩年來首次降至此水平，為美聯儲提供了暫緩升息的空間。然而，新的挑戰正在浮現：隨著接近六月初的關鍵“X日期”，迫在眉睫的債務上限僵局威脅著引入更高的波動性。而一些公司業績不如預期和美國地區銀行的表現也持續打壓了本週股市的走勢。
Source : Marketscreener.com 整理：IDI.Capital
- 上週，美聯儲實施了許多人預期的本週期最後一次加息，將聯邦基金利率調至 5.00-5.25% 的區間。由於美聯儲現在可能至少暫停一段時間，投資者正在將注意力從美聯儲進一步緊縮的風險轉移到經濟衰退的風險，因為區域銀行業危機的影響給經濟前景蒙上陰影。
- 最近的數據顯示經濟動力喪失，職位空缺減少，貸款條件收緊，調查顯示企業支出和招聘計劃減少。
- 然而，儘管預期經濟放緩，但4月份的就業報告顯示，就業人數增長好於預期，失業率下降，工資增長加快。報告總體上表現強勁，儘管對前兩個月的大幅向下修正為近期趨勢增添了一層疲軟。
- 儘管最近幾個月裁員公告和失業人數一直在上升，但對工人的過剩需求似乎足以吸收目前的裁員人數並控制住失業率。工資增長仍然過高，令美聯儲感到不安，但儘管上個月工資可能出現反彈，但與一年前相比，它們仍在穩步下降。
- 由於不斷惡化的經濟前景導致企業削減支出並推遲招聘計劃，因此很難想像工資增長能從現在開始持續增長。
Source : Marketbeat S&P500 7-Day Heatmap 整理：IDI.Capital
本週漲幅較大贏家：
- Palantir科技（PLTR，+33%）：這家美國數據分析軟體製造商表現超出預期，公佈了季度營收增長18％，並首次在第一季度實現了營運利潤。這些成果得益於該公司在美國的業務狀況良好，特別是在軍事合同方面，以及其新的生成式人工智能平台的受歡迎程度。因此，該公司提高了全年展望，並確保今年每個季度都能實現盈利。
- Alphabet（GOOGL，+10%）：在競爭對手微軟的壓力下，這家巨頭公司發布了與 AP相關的多項新聞。其中，谷歌推出了主要搜索引擎的更新版本，將更多人工智慧應用於回答中，消除了該公司正在輸給微軟OpenAI驅動的Bing搜索引擎的疑慮。此外，該集團的股價也受到了宣布後分析師的正面評論的推動。
本週跌幅較大輸家：
- THG（THG，-35%）：對於THG（前身為The Hut Group）來說，情況並不如預期好！這家英國線上銷售平台已正式拒絕投資公司Apollo Global Management的收購要約，因為對方並未充分評估該集團，這導致其股價暴跌。回想一下，該公司在2020年以70億美元進行了首次公開募股，現在市值約為12.1億美元。
- Catalent（Catalent，-28%）：Catalent也繼續面臨困境，早在今年春季就抱怨生產力問題。這家美國製藥供應商宣布延遲公布季度業績報告，以進行調整，這將影響業績的質量。該集團還宣布降低2023年的年度預期，將全年收入和利潤預測削減超過4億美元。
- Tyson Foods（Tyson Foods，-19%）：這家肉類巨頭讓投資者失望。在這一季度，這家加工商報告了穩定但低於預期的收入，以及較低的盈利和對今年剩餘時間的謹慎展望。高昂的飼料成本和較低的肉價對利潤率造成了沉重打擊，該集團已經宣布削減成本並進行裁員。
- Icahn Enterprises（cahn Enterprises，下跌18%）：由億萬富翁卡爾·伊坎創立的綜合企業再次減持。上周，對於對冲基金Hindenburg Research的指控，該基金指責該集團誇大其資產並使用類似龐氏騙局的做法，已使該公司陷入困境。本周，紐約檢察官宣布對該公司的治理和財務狀況展開調查，進一步導致該公司股價暴跌。
- PayPal（PyPl，-14%）：支付量、季度收入（70.4 億美元）和每股收益均高於預期，並上調了全年的收入和收益指引。但管理層對營業利潤率前景不佳的分析師感到失望。是利潤率較低的無品牌支付處理業務 Braintree 拖累了該股表現。
ETF資金流向
本週 ETF 資金淨流入：USD $4901.15 (百萬)
| Weekend | 05/07-05/12 (2023) | Unit: USD Millions |
| Ticker | Fund Name | Net Flows* |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,910.05 |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 368.75 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 282.27 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 259.89 |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 239.17 |
| HYG | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 201.25 |
| BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 183.00 |
| JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 164.71 |
| LQD | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 162.60 |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 129.46 |
本週 ETF 資金淨流出：USD -$1,694.27 (百萬)
| Weekend | 05/07-05/12 (2023) | Unit: USD Millions |
| Ticker | Fund Name | Net Flows* |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | -296.70 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | -290.21 |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | -222.61 |
| RPV | Invesco S&P 500 Pure Value ETF | -195.48 |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | -183.46 |
| LDUR | PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | -115.91 |
| IXJ | iShares Global Healthcare ETF | -107.99 |
| FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -95.38 |
| GNR | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -94.47 |
| AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -92.06 |
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